Succesvolle plaatsing obligaties Evonik RSS Feed

31-08-2016

Het Duitse Evonik (Xetra: EVK) heeft gisteren via Evonik Finance B.V. succesvol € 1.9 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. De voornaamste reden voor het uitgeven van de obligaties is de financiering van de overname van het ‘specialty and coating additives’ segment van het Amerikaanse Air Products ter waarde van € 3.5 miljard. De acquisitie is om verder te kunnen groeien en een meer gediversifieerde activiteitenportefeuille te creëren die Evonik minder afhankelijk moet maken van haar volatiele ‘ingrediënten voor dierenvoeding divisie’. De overige € 1.6 miljard zal betaald worden met Evonik’s kasreserves. Evonik heeft de obligaties in drie tranches uitgegeven. De eerste tranche is ter waarde van € 650 miljoen met een looptijd van 4.5 jaar en een coupon van 0%. De tweede tranche is ter waarde van € 750 miljoen met een looptijd van 8 jaar en een coupon van 0.375%. De laatste tranche is ter waarde van € 500 miljoen met een looptijd van 12 jaar en een coupon van 0.750%. Alle obligaties zijn geplaats door de enorme belangstelling, waarmee Evonik profiteerde van haar solide investment grade rating en het momenteel zeer gunstig klimaat op de obligatiemarkten.

Evonik is één van ’s wereld toonaangevende ‘specialty chemicals’ bedrijven. De onderneming realiseert meer dan 80 procent van haar chemieomzet uit leidende marktposities, waarvan tevens zo’n 80 procent wordt gegenereerd buiten Duitsland. Evonik richt zich op consumptiegoederen, dierenvoeding, farmaceutische en industriële producten. De productie van bindmiddel voor drukinkten, verven en lakken, biodiesel, grondstoffen voor autobanden, bleekmiddelen en milieuvriendelijke herbiciden is een kleine greep uit het brede assortiment van Evonik.

Het bedrijf wordt momenteel op de Xetra voor EUR 30.51 per aandeel verhandeld.

Rob Rutten

Door: Rob Rutten |
Algemeen, Bedrijfsupdates, evonik, Rob Rutten, SA

Deel dit bericht